Magisk realistisk beretning om hverdagsmennesket, kontormanden Matias Moro, der bliver den store redningsmand for en flok forhutlede eksistenser i en fattig beboelsesejendom i Madrid
Da lektor Belmiro Ventura vender hjem til barndommens landsby midt i Spanien for at nyde sit otium, slipper helt uventede lidenskaber løs, hos ham selv og hos landsbyens øvrige beboere
En mand i fyrreårsalderen vågner en morgen og erkender, at hans hidtidige liv har været dødssygt - Reaktionen bliver en burlesk rejse i Francotidens Spanien og i dagdrømmenes og selvbedragets