Socialrealistisk roman om dansk virkelighed anno 1986-2000, hvor en dreng udvikles til ung mand under påvirkning af en anarkistisk far, der på flugt fra fortiden, i eventyrets ramme, og med den kær
Nick er vred og selvdestruktiv og afreagerer med styrketræning og alkohol - Hans bror er alene med sin 6-årige søn, som han prøver at sikre en god opvækst midt i hans evige jagt på heroin
Efter fire års indlæggelse kommer den skizofrent paranoide Janus ud med det formål at finde ud af, hvorfor hans tyrkiske veninde Amina ikke længere skriver til ham.