I Rom under anden verdenskrig opleves begivenhederne ude i verden og deres virkninger på almindelige mennesker gennem den apolitiske lærerinde Ida og hendes sønner.
Katrine fortryder, at hun har solgt dukke Smukkelise til en kludekræmmer. Sammen med vennen Tit drager de ud på en eventyrlig rejse for at finde Smukkelise
Den unge ensomme Elisa fortæller sin slægts historie ved at berette om sin mor og mormor og deres livs snoede veje omkring kærlighed, had, beregning og ægteskab i 1800-tallets Syditalien
En rejse fra Milano til Andalusien er den ydre ramme om den mandlige jegfortællers indre rejse tilbage til barndommen og en analyse af hans had/kærlighedsforhold til moderen
En ø i Napolibugten er rammen om Arturos eneboeragtige barndom, der slutter i et følelsesmæssigt kaos, hvor han står splittet mellem sig selv, sin næsten jævnaldrende stedmor og den ofte bortrejste far