Bjørnen Alfred og hunden Samuel

Storebror Raymond vender efter mange år tilbage som en helt på sin Harley. Hverdagen og fremtiden gøres på én gang både lettere og mere kompliceret for lillebroderen. Nogle gåder…

Påls mor forlader familien, og den 13-årige dreng er ladt alene tilbage med sin rare, men sindssyge far i en verden af gamle bøger. Men så møder han pigen med stjernen, Mercedes