Spillemanden Stefan kommer under mistanke for at være tyskervenlig da han begynder at spille for tyskerne, men der langt flere lag i Stefan, som er med ved sabotageaktioner, men kæresten Anna slår op med ham på grudn af hans spilleri, og samtidig bliver Stefan tvunget til at samarbejde med en tysk psykiater, alt imens Gestapo begynder at interessere sig for ham